當(dāng)前，新冠肺炎疫情肆虐疊加地緣政治沖突加劇，國(guó)際能源、大宗商品、糧食價(jià)格持續(xù)推漲，對(duì)全球化肥生產(chǎn)及貿(mào)易帶來(lái)極大的阻礙和不確定性。在此背景下，國(guó)內(nèi)磷復(fù)肥行業(yè)面臨著原材料供應(yīng)短缺且價(jià)格高企、能耗雙控及環(huán)保政策限制、運(yùn)輸不暢且運(yùn)費(fèi)上漲等重重困難，保供穩(wěn)價(jià)壓力陡增。
進(jìn)入6月，夏種備肥已近收尾，但化肥市場(chǎng)并未呈現(xiàn)“退燒”跡象。磷復(fù)肥的主要生產(chǎn)原料，如硫磺、磷礦石、合成氨等價(jià)格一漲高漲，且一貨難求。面對(duì)罕見(jiàn)的行情，不僅農(nóng)資經(jīng)銷商備受煎熬，生產(chǎn)企業(yè)同樣也在承受壓力，對(duì)化肥保供穩(wěn)價(jià)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。
原料價(jià)格能否平穩(wěn)回歸？
磷復(fù)肥下半年能否逆境反轉(zhuǎn)？
磷復(fù)肥企業(yè)如何應(yīng)對(duì)
能源緊缺這一現(xiàn)狀？
6月12日，中華合作時(shí)報(bào)·中國(guó)農(nóng)資傳媒組織策劃的第二場(chǎng)“2022中國(guó)化肥市場(chǎng)研討會(huì)（磷復(fù)肥專場(chǎng)）”在線上成功舉辦，來(lái)自云天化農(nóng)資連鎖有限公司、甕福集團(tuán)農(nóng)資有限責(zé)任公司、云圖控股股份有限公司、金正大生態(tài)工程股份有限公司、司爾特肥業(yè)股份有限公司、輝隆股份、倍豐集團(tuán)的企業(yè)代表，以及磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，一起圍繞上半年磷復(fù)肥市場(chǎng)的困局，以及下半年市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行了探討。
生產(chǎn)企業(yè)
甕福集團(tuán)農(nóng)資有限責(zé)任公司市場(chǎng)部總經(jīng)理 曹輝：
部分供應(yīng)偏緊地區(qū)
價(jià)格仍有上漲可能性
2021年至今，受國(guó)際疫情、匯率波動(dòng)、環(huán)保壓力、局地政治沖突等國(guó)際、國(guó)內(nèi)綜合因素疊加影響，原材料價(jià)格大幅上漲。
硫磺方面，其價(jià)格與磷酸一銨、磷酸二銨價(jià)格相關(guān)性高達(dá)90%以上。由于國(guó)際政治局勢(shì)緊張，國(guó)際硫磺價(jià)格一路上漲，由法檢前的1930元/噸上漲至目前的3900元/噸，上漲1970元/噸，幅度高達(dá)102%，使磷酸二銨生產(chǎn)成本上漲了827.4元/噸。
合成氨方面，僅貴州地區(qū)就由去年10月份的3600元/噸上漲至了5350元/噸，目前小幅度回落，仍居于4600元/噸高位。當(dāng)前，受國(guó)內(nèi)疫情反彈的影響，國(guó)內(nèi)液氨市場(chǎng)各區(qū)域漲跌不一。
磷礦石方面，受開(kāi)采限制和環(huán)保要求，各主產(chǎn)區(qū)少量供應(yīng)，價(jià)格在目前一直沖高，湖北地區(qū)28%品位磷礦石宜昌船板成交850元/噸，27%品位磷礦石報(bào)價(jià)710元/噸，30%品味磷礦石一度沖擊1100元/噸。綜上所述，成本上漲必將再次逼迫磷銨價(jià)格上漲，如此循環(huán)，原料與成品的相互支撐，導(dǎo)致國(guó)際磷銨價(jià)格高位。原料上漲持續(xù)推高了生產(chǎn)成本，然而法檢限制出口，內(nèi)需無(wú)動(dòng)力，使得推高的生產(chǎn)成本無(wú)下游市場(chǎng)對(duì)沖。
總體來(lái)看，在成本和需求支撐、國(guó)際市場(chǎng)拉動(dòng)、運(yùn)輸受限等因素的綜合作用下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)磷肥行情將維持高位運(yùn)行，部分供應(yīng)偏緊的地區(qū)價(jià)格仍有一定上漲可能性。在國(guó)家“保供穩(wěn)價(jià)”要求出臺(tái)以來(lái)，磷肥行業(yè)積極響應(yīng)，“限出口、保內(nèi)需”成了各磷肥企業(yè)的主旋律。在國(guó)內(nèi)磷銨生產(chǎn)企業(yè)的精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、聯(lián)合保供的當(dāng)下，即使在出口法檢、俄烏沖突兩大事件導(dǎo)致國(guó)際磷銨兩度暴漲的情況下，也未能撼動(dòng)國(guó)內(nèi)磷銨市場(chǎng)價(jià)格。作為國(guó)內(nèi)大型肥料生產(chǎn)企業(yè)，甕福集團(tuán)將一如既往地承擔(dān)化肥儲(chǔ)備、保供穩(wěn)價(jià)的責(zé)任，通過(guò)技術(shù)革新、出口反哺等方式穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，保障化肥供應(yīng)，減少農(nóng)民購(gòu)肥的負(fù)擔(dān)。
金正大生態(tài)工程股份有限公司副總裁 董治中：
企業(yè)急需不斷升級(jí)產(chǎn)品
持續(xù)降低農(nóng)民投入
目前化肥行情持續(xù)“高燒”，需要結(jié)合國(guó)內(nèi)與國(guó)外兩方面因素融合考慮：
一是從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，新冠肺炎疫情和俄烏沖突將全球糧食、能源、化肥供應(yīng)的緊張局面推到前所未有之高度。目前，國(guó)際市場(chǎng)氮、磷、鉀肥的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。印度近期尿素招標(biāo)到岸價(jià)720美元/噸，國(guó)際二銨主流到岸價(jià)1000美元/噸，國(guó)際鉀肥主流到岸價(jià)格在950～1150美元/噸。相較于國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)肥料處于全球價(jià)格洼地，因此中國(guó)化肥在國(guó)際市場(chǎng)有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，這對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響也非常大。
二是從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，由于國(guó)內(nèi)的硫磺和鉀肥主要來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)且貨源緊張，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)相應(yīng)的大宗原材料價(jià)格上漲。受國(guó)際能源、硫磺、鉀肥等價(jià)格因素影響，后續(xù)也存在推高國(guó)內(nèi)化肥價(jià)格的可能性。綜上，原料價(jià)格上漲增加了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的難度，也會(huì)直接影響復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)，加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)。為解決困局，從宏觀角度來(lái)說(shuō)，財(cái)政部撥款一次性直接給種植戶補(bǔ)貼，隨后提高糧食收購(gòu)價(jià)格，降低農(nóng)民種糧投入。作為企業(yè)自身來(lái)說(shuō)，要不斷地升級(jí)產(chǎn)品，通過(guò)技術(shù)融合，助力破解磷復(fù)肥市場(chǎng)運(yùn)行推廣的瓶頸，力爭(zhēng)在原料以及復(fù)合肥價(jià)格翻番的情況下，持續(xù)降低農(nóng)民的投入，增加農(nóng)民的收入。
云南云天化農(nóng)資連鎖有限公司運(yùn)營(yíng)管理部部長(zhǎng)鄧杰：
因化肥價(jià)格變化較大
農(nóng)民用肥習(xí)慣發(fā)生改變
2020—2022年，原料和能源價(jià)格處于一路上漲的狀態(tài)。就硫磺價(jià)格來(lái)說(shuō)，半年時(shí)間漲幅近2000元/噸，已經(jīng)達(dá)到了2008年的歷史高位。由于進(jìn)口持續(xù)受阻，未來(lái)硫磺的供應(yīng)還是相對(duì)緊缺的，國(guó)內(nèi)的庫(kù)存日益減少，如果一旦“斷炊”，磷復(fù)肥企業(yè)將捉襟見(jiàn)肘。除了硫磺，磷礦石和合成氨的供應(yīng)也存在不確定性，對(duì)肥料帶來(lái)不小的壓力。云天化在今年年初就積極響應(yīng)國(guó)家“保供穩(wěn)價(jià)”的號(hào)召，從去年冬天到現(xiàn)在一直是滿負(fù)荷開(kāi)工的狀態(tài)，在原料持續(xù)高位的背景下，公司受益于原材料高自給率，價(jià)格也一直比較穩(wěn)定，一銨出廠價(jià)維持在3710元/噸。6月1日，云天化農(nóng)資連鎖向廣大合作伙伴發(fā)出了“保供穩(wěn)價(jià) 讓利于農(nóng)”倡議書(shū)，得到各地合作伙伴積極響應(yīng)，為維護(hù)國(guó)家糧食安全大局發(fā)揮了重要作用。
對(duì)于秋季肥市，從需求上看比較穩(wěn)定，不會(huì)有太大的起伏，但是要考慮到由于價(jià)格變化較大，農(nóng)民用肥習(xí)慣的改變。例如鉀肥、磷肥上漲幅度較大導(dǎo)致復(fù)合肥價(jià)格漲幅超過(guò)了磷銨，農(nóng)民可能會(huì)采取用磷銨替代復(fù)合肥，或許會(huì)增加對(duì)磷銨的需求量。未來(lái)企業(yè)應(yīng)注意的幾點(diǎn)問(wèn)題：一是在疫情仍沒(méi)有松懈的情況下，物流運(yùn)輸成本持續(xù)上升，要加強(qiáng)與經(jīng)銷商和渠道商的溝通，提前備肥；二是完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，增加市場(chǎng)占有率，降低因原料漲價(jià)帶來(lái)的負(fù)面影響。
云圖控股股份有限公司副總裁 闞夕國(guó)：
下半年復(fù)合肥價(jià)格仍將高位運(yùn)行
隨著糧食收購(gòu)價(jià)格的提升，今年農(nóng)民種小麥和玉米將會(huì)增加1000元/畝的收入，糧食價(jià)格的上漲幅度基本可以抵消農(nóng)資上漲帶來(lái)的種植成本壓力。而南方以種水稻為主，水稻價(jià)格上漲幅度較小，所以對(duì)于高價(jià)農(nóng)資接受程度不及北方。作為農(nóng)資企業(yè)，需要及時(shí)關(guān)注下半年農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格及下游是否會(huì)出現(xiàn)需求減少等情況。
對(duì)于復(fù)合肥后市，大概率將繼續(xù)保持目前的高位運(yùn)行，甚至不排除有繼續(xù)漲價(jià)的可能。究其原因，一是俄烏沖突導(dǎo)致的國(guó)際能源價(jià)格上漲，天然氣、煤炭、石油等化肥生產(chǎn)密切相關(guān)的能源價(jià)格上漲抬高了生產(chǎn)成本；二是進(jìn)口原料對(duì)外依存度較高，比如硫磺。硫磺價(jià)格由年前1000元/噸左右漲到了現(xiàn)在近4000元/噸，這是近十年來(lái)硫磺價(jià)格的歷史最高位。硫磺價(jià)格的上漲將直接影響到國(guó)內(nèi)硫酸和磷酸的價(jià)格；三是受新冠肺炎疫情影響，運(yùn)輸受阻，運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲也給企業(yè)帶來(lái)了一定的成本壓力。綜上所述，今年下半年復(fù)合肥價(jià)格仍將高位運(yùn)行，同時(shí)不排除因庫(kù)存量大小造成的小幅波動(dòng)，但不會(huì)影響整體價(jià)格上漲走勢(shì)。
司爾特肥業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理 文繼兵：
國(guó)際行情變化短時(shí)間
對(duì)國(guó)內(nèi)肥市影響不大
當(dāng)前，氯化銨、鉀肥高價(jià)運(yùn)行，且一貨難求，部分小型復(fù)合肥企業(yè)，因氮、鉀原料短缺而造成減產(chǎn)、停產(chǎn)，開(kāi)工率降低。并且今年糧食價(jià)格漲幅較大，糧食安全也被提上了前所未有的高度，依托糧價(jià)支撐及國(guó)家政策支持，預(yù)計(jì)今年秋季糧食種植面積不會(huì)減少，所以預(yù)計(jì)接下來(lái)的秋季市場(chǎng)需求仍然是只增不減的。
目前從出口價(jià)格來(lái)看，國(guó)際磷肥價(jià)格有小幅下跌的態(tài)勢(shì)，未來(lái)不排除大幅下跌。雖然國(guó)際價(jià)格下跌，但是國(guó)際國(guó)內(nèi)巨大價(jià)差暫時(shí)不會(huì)改變，國(guó)際化肥供應(yīng)仍存在相當(dāng)大的不確定性。所以國(guó)際行情的變化，短時(shí)間內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)高價(jià)運(yùn)行的行情影響不大。
針對(duì)化肥價(jià)格高位的現(xiàn)狀，文繼兵表示，作為農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)，一要密切關(guān)注國(guó)內(nèi)國(guó)際形勢(shì)及原料行情走向，以穩(wěn)為主，合理庫(kù)存、按需采購(gòu)原材料，穩(wěn)中求進(jìn)。二要減少中間流通環(huán)節(jié)，直接對(duì)接終端網(wǎng)絡(luò)，減少老百姓用肥成本。三是精準(zhǔn)備貨及銷售，實(shí)時(shí)關(guān)注市場(chǎng)需求變化，生產(chǎn)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，以避免價(jià)格波動(dòng)造成的損失。四是加強(qiáng)與上游工廠、下游經(jīng)銷商及終端用戶的密切聯(lián)系，保持信息暢通，在復(fù)雜的形勢(shì)下，形成合力，實(shí)現(xiàn)共贏，保障市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展。五是加強(qiáng)農(nóng)化服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)施肥、精準(zhǔn)施肥，避免過(guò)量施肥造成浪費(fèi)。
流通企業(yè)
安徽輝隆股份總經(jīng)理助理、連鎖集團(tuán)總經(jīng)理 趙磊：
化肥高價(jià)對(duì)中小企業(yè)沖擊較大
當(dāng)前，不管是貿(mào)易商還是終端的零售商，貨源量都是有限的，鑒于國(guó)內(nèi)國(guó)際需求情況及原料情況，短期行情或?qū)⒈３指呶贿\(yùn)行態(tài)勢(shì)。
從原料端來(lái)看，磷肥的三大原料磷礦石、硫酸以及合成氨，整體呈現(xiàn)出貨緊價(jià)揚(yáng)的趨勢(shì)，價(jià)格可以說(shuō)是一路飛漲，磷肥的生產(chǎn)成本也在不斷地攀升。
從需求端來(lái)看，下游對(duì)高價(jià)肥料的抵觸是很明顯的，農(nóng)民的實(shí)際用肥量有所減弱，化肥高價(jià)不可避免地會(huì)對(duì)終端的使用量產(chǎn)生影響。目前東北市場(chǎng)需求已經(jīng)結(jié)束，華南市場(chǎng)需求也將在7月份左右掃尾，華東市場(chǎng)需求還在醞釀之中，短期內(nèi)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不會(huì)對(duì)肥價(jià)起到較強(qiáng)支撐。后期價(jià)格大幅下調(diào)的可能性不大，對(duì)于中小企業(yè)壓力比較大，而對(duì)于龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)仍有很多機(jī)會(huì)。后期價(jià)格走勢(shì)仍要關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)需求、國(guó)內(nèi)出口政策調(diào)整等方面。
輝隆股份作為一家傳統(tǒng)的農(nóng)資流通企業(yè)，近年來(lái)，隨著行業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)的需求，也在不斷地向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進(jìn)行延伸，探索工貿(mào)融合發(fā)展的道路。在保供穩(wěn)價(jià)的號(hào)召下，作為供銷合作社系統(tǒng)農(nóng)資企業(yè)，能夠發(fā)揮農(nóng)資供應(yīng)主力軍作用，很好地承擔(dān)服務(wù)“三農(nóng)”的責(zé)任。
黑龍江倍豐農(nóng)資集團(tuán)化肥經(jīng)營(yíng)中心磷復(fù)肥產(chǎn)品線經(jīng)理 劉瀚陽(yáng)：
東北市場(chǎng)下一輪承儲(chǔ)壓力較大
倍豐集團(tuán)作為黑龍江省內(nèi)農(nóng)資供給的主要力量，一直擔(dān)負(fù)著保供穩(wěn)價(jià)的社會(huì)責(zé)任。東北地區(qū)作為國(guó)內(nèi)糧食主產(chǎn)區(qū)，化肥總需求量1150萬(wàn)噸左右，但近兩年由于種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和價(jià)格等因素影響，磷肥的使用量逐年萎縮。以東北地區(qū)今年和去年兩個(gè)銷售季度為例，今年?yáng)|北市場(chǎng)磷肥用量近240萬(wàn)噸，反觀去年284萬(wàn)噸的用量，減少了44萬(wàn)噸。所以今年?yáng)|北春耕市場(chǎng)異于往年，整體以“價(jià)高量減”行情貫穿，更是在東北春耕收尾階段出現(xiàn)多年未見(jiàn)的價(jià)格大幅探漲，這也直接導(dǎo)致東北市場(chǎng)庫(kù)存流入華北市場(chǎng)，由此造成東北市場(chǎng)庫(kù)存緊缺，將會(huì)對(duì)東北市場(chǎng)下年度承儲(chǔ)帶來(lái)一定壓力。
協(xié)會(huì)聲音
中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng) 李光：
原料供應(yīng)鏈難題難緩解
企業(yè)應(yīng)適時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略
總體來(lái)看，2022年春耕生產(chǎn)磷復(fù)肥供應(yīng)充足、價(jià)格穩(wěn)定，代表著磷復(fù)肥行業(yè)“保供穩(wěn)價(jià)”工作取得了階段性的勝利。協(xié)會(huì)在國(guó)家發(fā)展和改革委、工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和海關(guān)總署等有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，密切跟蹤供需形勢(shì)，解決了保障國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)供應(yīng)的一系列問(wèn)題。行業(yè)所有企業(yè)在大宗基礎(chǔ)原材料大幅上漲的情況下，克服了疫情影響、出口限制等諸多不利因素，憑借企業(yè)自身的供銷能力和擔(dān)當(dāng)，“不斷供、不漲價(jià)”，以實(shí)際行動(dòng)為保障國(guó)家糧食安全作出了自己的貢獻(xiàn)。
對(duì)于后市行情預(yù)判，國(guó)內(nèi)磷復(fù)肥的供應(yīng)總量有足夠的保障，國(guó)內(nèi)價(jià)格控制目前有效。但是需要關(guān)注的是，全球磷肥供應(yīng)鏈難題年內(nèi)難以緩解，原料大幅上漲，企業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入成本倒掛的虧損期，再延續(xù)采用2021年第四季度的調(diào)控理念已經(jīng)與市場(chǎng)背景不符。另外，復(fù)合肥已連續(xù)三周出現(xiàn)產(chǎn)量小于銷售發(fā)貨量的現(xiàn)象，庫(kù)存已降至半年來(lái)最低點(diǎn)，預(yù)計(jì)庫(kù)存還要繼續(xù)降低。綜合來(lái)看，肥料價(jià)格高位將和季節(jié)性波動(dòng)同時(shí)存在。( 來(lái)源：中國(guó)農(nóng)資傳媒)
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